Description du cours
Ce webinaire a pour but de montrer comment présenter une nouvelle offre de prestations aux clients et générer de nouvelles sources de rémunération en valorisant le conseil autour de la prévoyance et de la succession.
Points abordés dans le cours
- Comment disposer des ressources pour être à jour sur cette thématique de prévoyance, succession et sécuriser votre conseil ?
- Comment optimiser la succession de vos clients, quels aménagements auront-ils à faire ?
- Réaliser un audit sur la situation de vos clients en vous appuyant sur les simulateurs d'Harvest et les fiches Fidnet.
- Comment formaliser et vendre un conseil à forte valeur ajoutée ?
Formateur
Fréderic Espirat
Commission patrimoniale Ifec
Carine Changeat-Dessite
Directrice Produits & Qualité, Consultante Fidroit
Farell Aboudou
Ingénieur d'affaires Harvest
- Format : Video
- Durée estimée : 1h30
- Délivrance d'un attestation