Mettre en place et facturer le conseil patrimonial

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Description du cours

Les enjeux et raisons de développer la Gestion de Patrimoine

►Généralités quant à la Gestion de Patrimoine

►Comment construire la mission ?

►Sélectionner les missions à proposer

►Pour être rentables, les missions doivent être duplicables et/ou à forte valeur ajoutée

►Exemple de mission à développer et retombées chiffrées. Cas pratiques

►Comment cibler les clients

►Après le ciblage, la proposition de mission: comment et quand proposer la mission?

►Quand et comment proposer la mission ?

Points abordés dans le cours

Formateur

Maxime CHICHE
Directeur des Partenariats, Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Expert et finance.
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